广发证券 杨琳琳 李涛

　　事件：

　　公司拟向广发资管在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行不超过 1亿股（含 1 亿股），募集资金总额不超过 44.5 亿元。此次募集资金总额扣除发行费用后拟投资于网络游戏研发及发行运营建设项目（ 9.7 亿元）、大数据分析与运营建设项目（ 11.9 亿元）、收购青果灵动 97%股权项目（ 19.4 亿元，收购完成后公司将持股 100%）、偿还银行贷款（ 3.5 亿元）。

　　广发资管以拟设立的广发游族 1、 2、 3 号资管计划分别现金认购 4.3 亿元、1.9 亿元、 1.8 亿元，均由青果灵动高管认购，锁定期 3 年；广发恒定 23号游族资管计划现金认购 1.0 亿元，由游族网络(002174)高管认购，锁定期 3 年；其他特定投资者所认购的股份锁定期 1 年。

　　核心观点：

　　一、 公司坚持“大 IP、全球化、大数据”三大战略，定位全球轻娱乐供应商，以大 IP 为核心，以影游联动为先导，覆盖游戏、电影、网剧、动漫、话剧、周边等文化产 ...

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