核心观点:布局TMT、有色、高送转、军工,四大活跃板块,迎接全球流动性重构“预演”行情!我们认为,美日海外宽松预期重构逐步验证,人民币汇率“龙骨”稳定,前期稳增长政策刺激效用逐步显现,货币松紧好于预期,全球风险偏 ...
投资策略分析报告：布局TMT、有色、高送转、军工 四大活跃板块 迎接全球流动性重构“预演”行情
核心观点:布局TMT、有色、高送转、军工,四大活跃板块,迎接全球流动性重构“预演”行情!我们认为,美日海外宽松预期重构逐步验证,人民币汇率“龙骨”稳定,前期稳增长政策刺激效用逐步显现,货币松紧好于预期,全球风险偏好逐步企稳——日元及VIX高点回落,叠加两会召开在即政策面刺激,A股或在3月中旬前开展震荡上行行情。但考虑到全球金融体系收缩与否将是决定2016年全年A股走势最核心变量,全年趋势的最终决定仍需等待3月中旬美、欧、日央行议息会议的信号。在当前全球流动性及风险偏好助推叠加之下,按照“流动性敏感+进攻矛头+确定性主题催化”思路,布局TMT、有色、高送转、军工,四大股性活跃板块。
2月观点回顾:我们在2月月报《2月新春静待筑底反弹,“估值+超跌”稳中求进》中已经指出:2月全球流动性预 ...
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