报告要点

事件描述

公司2 月17 日发布公告，与南京金龙客车签署10.58 亿元动力电池采购合同，2016 年交货；先前公司于2 月2 日发布公告，与中通汽车签署10.37亿元动力电池采购合同。

事件评论

连签大单尽显龙头风范，业绩倍增无忧。公司2014 年电池组收入9.9亿元，公司近期分别与中通、南京金龙签订的订单，单一合同均已超过2014 年全年收入，预计也接近2015 年电池组收入的五成。连签大单彰显了公司在中国动力电池市场，尤其商用车电池领域的市场地位。考虑到公司产品广泛供货于安凯、苏州金龙、北汽等国内一线车企，后续订单无忧，全年动力电池收入有望突破50 亿元，净利润实现倍增。

行业延续高景气，破除毛利率下滑忧虑。自2015 ...

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