我们认为2016年对中海油服而言又是艰难的一年，因为在油价低迷的背景下石油公司进一步下调资本支出。我们根据公司盈利预警和最新的钻井船的订单情况更新了模型，并因此将2015-17年盈利预测下调35-46%。我们的预测仍存 ...
中海油服(601808)未来又是艰难的一年
我们认为2016 年对中海油服而言又是艰难的一年，因为在油价低迷的背景下石油公司进一步下调资本支出。我们根据公司盈利预警和最新的钻井船的订单情况更新了模型，并因此将2015-17 年盈利预测下调35-46%。我们的预测仍存在下行风险。由于前景不明，我们重申对该股的卖出评级。
支撑评级的要点
由于油价徘徊在30 美元/桶，石油企业的自身处境也不容乐观。目前他们正艰难生存，基本上暂无投资新项目的打算。因此，我们预测2016年其资本支出预算将进一步下调。中海油服的主要客户中海油(0883.HK/港币7.55, ...
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