报告摘要:

核心观点:1月份以来行业承载在数据下滑、三元暂缓使用和查骗补等各种利空,板块热度快速降低,至于事件背后的利益博弈,我们暂且放下,就事论事来看,这些事件并不影响行业发展的大趋势,查骗补也仅仅是政策纠偏,而非否定新能源汽车的推广,作为国家战略新兴产业的重要方向和稳增长的重要砝码,政策方向的明晰的。另外查骗补等事件市场过多的看到了负面效应,对于正面因素思考的较少,其实查骗补对上市龙头企业是变相的利好,此外查骗补集中在电池环节,短期对动力电池景气是个向上的刺激,从电池企业调研的情况来看,一线厂商的景气还是超预期的,其中一个原因就是查骗补,整车厂要补去年的缺口(还不小)。另外,临近3月份,特斯拉的model3即将发布,企业年报一季度预告也陆续进入公布期,动力电池产业链靓 ...

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