海通证券 熊哲颖

　　非公开发行股份，购买翊腾电子。公司于2月18日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿），拟通过发行股份及支付现金的方式购买涂海文和卢红萍持有的翊腾电子100%股权。标的对价10.43亿元，其中6.258亿元以非公开发行股份支付，发行价格30.63元/股，标的公司2016年、2017年扣非后净利润分别不低于8750万、10937.5万，对应16年PE为11.92倍。同时拟采用询价方式向不超过五名特定募集配套资金8.5亿。本次收购构成重大资产重组，但范氏家族合计持有交易完成后62.55%股权，仍为实际控制人。

　　翊腾电子是华东地区电子元器件领先供应商。标的专注于精密连接器及精密结构件。标的连接器产品主要应用于手机、电脑等消费电子产品，并进入汽车和通讯领域，产品销量在华东地区处于领先地位；结构件广泛应用在电 ...

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