中金公司 [摘要] 1月增长靓丽，股权激励提供相对保障业绩预览维持确信买入预测盈利同比增长22%公司预计2015年净利增长0~30%。考虑4Q15受暖冬影响增速放缓，下调2015/16eEPS4%/9%至0.49/0.59元，对应2015/16e净 ...
森马服饰(002563):股权激励提供相对保障 买入评级
中金公司
[摘要]
1月增长靓丽，股权激励提供相对保障业绩预览维持确信买入预测盈利同比增长22%公司预计2015年净利增长0~30%。考虑4Q15受暖冬影响增速放缓，下调2015/16eEPS4%/9%至0.49/0.59元，对应2015/16e净利增速22%/20%，引入2017eEPS0.71元（同比增长20%）。
关注要点4Q15受暖冬影响，大多数品牌服装上市公司终端销售较多低于预期；但1月随着天气正常转冷、春节提前，我们判断森马和巴拉巴拉收入增速均在30%以上（森马终端增长49%）。我们对1Q16总体仍持谨慎态度，特别是2月将受春节时点影响。
展望2016年来看，我 ...
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