资要点:

2月份以来,我们相继发布白羽肉鸡行业深度报告:《量化视角下的禽产业链--正在开启的牛市之路》、行业跟踪报告:《继续推荐禽养殖股投资机会》和圣农发展(002299)公司深度报告:《禽链牛市路渐行渐近,多重利好深度驱动,行业龙头腾飞在即》,旨在帮助投资者理清禽链的运作逻辑,挖掘今明两年内禽养殖行业的投资机会,并给出相应的核心标的。

本篇是对前三篇深度报告的进一步补充和完善。由于投资者对禽产业链中的内在逻辑提出了更高的要求,为此,本篇将主要从国内的进口渠道和生物遗传学的角度来进一步消除投资者的心中疑虑,并力图从正面回答投资者所关心的一些问题。

美国和法国不能进口了,其余高产能的替代国是否可行?我们的回答是不能。对此我们分析了全球家禽育种行业的两大寡头Aviagen公司和Cobb公司的产能分布,并通过对所有闭关国家进行了梳理,结论是目前仅有西班牙和新西兰等产能很小的国家可以继续进口祖代种鸡。 ...

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