海通证券 杨帅 周旭辉 徐柏乔.

　　事件：2月 26日，中恒电气(002364)发布 2015业绩快报，收入 8.38亿元，同比增长 39.44%；归属母公司净利润 1.40 亿元，同比增长 11.00%，基本每股收益 0.27 元，同比增长 8%。对此我们点评如下：

　　通信业务稳定增长。 预计 2015 年通信业务营收占比 30%，相对 2014 年 50%的占比有下降趋势，同时随着用电需求的下降和公司在其它领域的快速拓展，该业务营收占比将逐渐下降，但客户个性化服务需求仍会不断涌现，预计该业务仍将保持稳定增长。

　　高压直流充电设备快速增长。 受益于新能源汽车的爆发以及国家对于充电桩扶持政策的推荐， 2015 年充电设备行业增长 70%，公司该业务增长翻倍。其核心部件 15kw 高压直流模 ...

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