定增项目概况:分众传媒借壳七喜控股(002027)回归A股,成中概回归规模最大的交易。本次定增旨在为七喜控股(002027)以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换做配套融资。本次交易中拟置出七喜控股(002027)资产作价88,000.00万元,拟置入分众传媒资产作价4,570,000.00万元,两者差额为4,482,000.00万元,差额部分由七喜控股(002027)以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。本次配套募资总金额不超过500,000.00万元,扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中的现金对价,若仍有剩余则用于补充流动资金。
推荐理由:
稳当国内城市生活圈媒体业霸主,牢牢把握市场主导权,业绩稳定增长。2014年分众传媒在全国楼宇视频媒体领域市场占有率约为95%,在全国电梯框架媒体领域市场占有率约为70%,在全国影院映前广告领域市占有率超过50%,强大的市场霸主地位使得充分地把握着行业市场的主导权,拥有强大的市场定价和议价能力,主营业务毛利率均在50%以上,其中营收占 ...
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