1）存量博弈是核心逻辑。配置均衡化调仓还没有结束。从中小创调整到有色煤炭钢铁，未来还会到金融地产等。2）国内基本面景气逻辑：3月基建链回升预期目前未证伪，微观已有一些初步积极现象，如果超预期则行情 ...
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