事件描述

3月4日我们召开了生猪行业专家电话会议。结合专家观点和我们草根调研:长江农业作如下判断:

请重配生猪养殖板块,主要基于两个预期差:1、3月份猪价将不跌反涨。主要原因在于年前的集中出栏使得目前中大猪存栏规模较少,且一季度五号病及仔猪腹泻为三年来最严重,疫情(主要是五号病疫情)对生猪出栏产生结构性短缺,两个方面因素综合作用导致猪价上涨。

2、能繁母猪存栏或将继续下行,这势必改变生猪养殖股的配置预期--2016年并非是卖点。我们认为环保加严导致的禁养区的出现使得养殖户出现被迫出清,这是导致去年生猪盈利可观阶段能繁母猪存栏却持续下行的核心因素,而16年环保政策将更将严格,不排除禁养区继续增加的可能,因此能繁母猪存栏上半年或继续下行,根据能繁母猪存栏低点对应12个月之后生猪价格高点的历史经验,即得出:16年的生猪价格高点并非是 ...

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