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上周农业板块涨幅为0.15%,落后于沪深300指数(4.95%)上涨幅度;其中,仅有畜禽养殖、种植业、种子生产取得正收益,其他子板块涨幅相对于行业均落后。

坚定配置白羽肉鸡。

祖代鸡引种是影响行业的最核心因素之一,年初以来,仅2月份引种一万多套。上半年祖代鸡紧缺是事实。对于引种复关的时间点,无疫情后至少需要8-9个月的窗口期,我们认为很可能到4季度才会复关。

预计上半年引种控制在10万套之内,下半年即使放开后也仅有30-40万套,我们将全年的引种量下调到40-50万套。与11年显着不同在于,上一轮的引种是往上的,10年(97万套)、11年(111万套),而这一轮是下降的,15年(70万套)、16年(40~50万套)。将确保景气度会延续到2018年。当前时点,仍然是鸡、猪共振的阶段,配置上建议重鸡,重点推荐圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份、牧原股份、雏鹰农牧。

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