投资建议:这次政府工作报告首次提出大力发展钢结构和装配式建筑,建议关注杭萧钢构、鸿路钢构、精工钢构、上海建工等。首次提出"因城施策化解房地产库存",二三四线城市房地产去库存有望大大超预期,目前是对销售预期边际变化最大的时候,重点推荐东易日盛、金螳螂、亚厦股份和广田股份。报告关注地下综合管廊等新基建方向,并首次提出建设的量化指标,建议关注苏交科、中国中冶。

财政赤字率提升,货币政策维持宽松基调,有利于建设总需求扩大。财政赤字率有15年的2.3%提升至3%,今年拟安排财政赤字2.18万亿元,比去年增加5600亿元。货币政策维持宽松,表述由去年的"稳健的货币政策要松紧适度"变为"稳健的货币政策要灵活适度",M2增速目标由15年的12%上调为13%。

首次提出大力发展钢结构和装配式建筑。15以来,中央和地方对建筑工业化的关注程度明显提高,根据我们不完全统计,14年以来,各地发布的推进工业化建筑的纲领性文件达55个,发过政策的省及直辖市15个。政府工作 ...

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