维持“增持”评级，维持目标价31.8 元。近期中国人寿公告2015年净利润增速为5-10%，因此下调2015-2017 年EPS 盈利预测至1.23/1.59/1.91 元（原为1.52/1.84/2.18 元）。

考虑本次收购事项的实质类似于控制权收购，应给予一定的控制权溢价，本次收购价格合理。广发银行为中国人寿可收购的未上市的全国性股份制商业银行中能拿到控制权的稀缺标的。本次交易完成后尽管没有持股到50%以上(43.686%)，但中国人寿 ...

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