平安证券

　　事项:

　　浦发银行3月10日晚间发布定增预案,本次非公开发行的普通股股票数量不超过922百万股,发行价格为16.09元/股,募集资金总额不超过人民币148.3亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。公司股票将于3月11日复牌

　　平安观点:

　　定增夯实资本,巩固大股东地位。

　　我们认为夯实浦发银行资本金仍是此次定增的主要原因。浦发银行2015年3季报披露的核心一级/一级资本充足率分别为8.42%/9.38%(考虑收购上海信托可提升至8.94%/9.90%),虽高于监管要求,但如考虑到未来规模的扩张,资本补充仍势在必行,同时根据浦发银行16-18年的资本规划,预计 ...

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