世茂股份(600823)3月14日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向包括公司实际控制人控制的世茂建设在内的不超过 10 名的特定对象发行股份不超过7.5亿股，拟募集资金总额不超过66.7亿元。

　　根据预案，世茂建设以其持有的前海世茂 48.57%股权参与认购，其他发行对象以现金方式认购本次发行股票。据此前世茂股份(600823)以非公开发行股份收购前海世茂51%股权项目的评估报告，前海世茂股东全部权益以资产基础法的评估价值为 48.08亿元。以上述评估结果为基础，世茂股份(600823)与世茂建设协商确定前海世茂 48.57%股权的最终作价为23.35亿元。世茂股份(600823)此次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，最终发行价格及发行股数尚未确定。

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