投资要点：

公司业绩拐点将至 ，增持评级。公司2015年实现营收21.2 亿元，同比增长26.6%，净利润1.4 亿元，同比增长11.5%。我们认为公司业绩拐点将至，宜兴硅谷扭亏+军品业务高成长+IC 载板大幅减亏，将带动公司2016年业绩增长70%以上。鉴于2015 年样板毛利率下滑，业绩低于预期，调整2016/2017/2018 年EPS 为0.50/0.71/1.04 元（原为0.56/0.95 元），下调目标价至20 元，对应2016 年40 倍PE，增持评级。 ...

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