投资要点,上周大宗商品的下跌引发市场恐慌,所有和价格相关的品种全部遭到抛弃,但是我们认为,对于整个周期品的走势应该有个更客观的态度,周期品的投资要能够区分哪些是真正出现周期拐点能够持续景气的品种,哪些仅仅是交易性品种。目前时点,我们认为,大部分的周期品的上涨趋势难以持续,但部分产品有望复制08年草甘膦的走势。重点推荐:染料有望周期反转(环保冲击再起、下游印染景气提升)、处于价格上升周期的VD3(花园生物3月7日大幅提高报价,后续有望进一步大幅提价)、VA(国内维生素A厂家发货紧张,厂家有进一步提高报价意愿,经销商报价宽泛在260-280元/kg附近)、粘胶(行业基本无新增产能,行业开工率90%以上)、安赛蜜(第二大生产厂家破产,行业格局向好)、印染(环保因素导致产能大幅缩减,染费进一步上升)、钛白粉(行业整合并购进行时)。

具体标的: ...

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