广证恒生 投资要点: 有别于市场的观点:①不仅仅“下里巴人”,更有“阳春白雪”:公司的市场化程度很高,大股东支持公司内生+外延驱动做大做强,借助平台战略公司已经转向众多娱乐营销、内容营销、大数据等新兴领域 ...
省广股份(002400):龙头+成长最可贵 平台战略迎风起
广证恒生
投资要点:
有别于市场的观点:①不仅仅“下里巴人”,更有“阳春白雪”:公司的市场化程度很高,大股东支持公司内生+外延驱动做大做强,借助平台战略公司已经转向众多娱乐营销、内容营销、大数据等新兴领域,我们看好公司依靠平台资源进行资源共享共赢;②既是龙头,更是成长;公司营销收入近100亿,数字营销突破20亿,整合、数字营销龙头地位牢固,公司业绩维持40+%增速,我们看好公司凭借丰富客户+优质媒介资源+丰富大数据资源,将在数字营销和整合营销领域更好的服务客户,继续引领高速增长;③市场担忧外延并购带来减值问题,省广外延整合最稳健提供安全边际:公司外延发展积极稳健,多方面全方位的投资、整合协议 ...
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