中信证券

　　当前通信业务：压铸件平稳增长，滤波器拓展迅速。公司已成为包括诺西、华为、阿尔卡特朗讯、爱立信等移动通信网络设备制造商的供应商。未来几年，受益于国内外4G 通讯基站的大规模建设以及5G 技术的发展，公司通讯设备铝合金结构件业务有望维持平稳增长，滤波器等射频器件业务客户开拓持续突破，收入盈利持续大幅增长。综合来看，我们预计未来2-3 年公司通信业务盈利规模有望维持30%-40%的增长。

　　消费电子业务：平板电脑壳出货量大幅增长，压铸手机壳有望成为业绩爆发点。公司建立了从精密铸造、系统化后整理到数控精加工等全系列的精密铝合金制造加工体系，并已在小批量条件下解决了铝压铸后阳极氧化的难题。基于新接订单情况，我们预计公司平板电脑壳出货量有望大幅增长，2016 年可能超过5 亿元。公司铝 ...

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