投资要点:

市场表现:医药生物指数本周上涨7.39%,涨幅在28个行业中位于第14名,跑赢沪深300指数2.64pp、跑赢上证综指2.58pp。上周各子版块全部呈上涨态势,其中医药商业板块跌幅最小,上涨5.85%;医疗器械板块上涨最大,上涨10.97%。医药板块整体估值39.83倍,相对全部A股溢价率134.43%,较前期有所上升,处于历史中等水平。其中医疗服务估值最高,为82.14倍,中药板块估值最低,为27.6倍。各细分板块方面,医疗器械板块涨幅领先,生物制药、智能制造相关个股表现较好。

本周重点资讯:1)CFDA发布仿制药一致性评价三大技术指导原则;2)北京市公布了《北京市城市公立医院综合改革实施方案》;3)CFDA要求彻底查清山东省济南市非法经营疫苗事件;4)复旦大学与美国生物公司HUYA签订IDO抑制剂独家许可。

本周观点更新:风险偏好提升,关注弹性个股。在两会结束后,市场并未出现市场预期的暴跌,反而放量大涨,同时美元短期见顶,大宗商品企稳反弹,市场的悲观情绪快速得到修复,风险偏好上升,建议关注前期超跌的弹性个股。主题方面,本周继续推荐维生素涨价 ...

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