中房股份3月22日晚披露重大资产重组预案,拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产,与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权中的等值部分进行置换,置出资产预估值为2亿元,置入资产作价最后调整为282亿元。同时拟向8名特定投资者募集配套资金50亿元。本次重组构成借壳,若此次交易顺利实施,忠旺集团将实现上市,公司股票继续停牌。
构成关联交易
公告显示,新疆中房100%股权作价2亿元。以2015年10月31日为评估基准日,忠旺集团100%股权的预估值为417亿元。为解决本次内部重组形成的关联往来,忠旺集团拟在基准日后分红135亿元,分红不会影响忠旺集团资产质量和盈利能力。拟置入资产作价超过置出资产作价的差额部分为280亿元,由中房股份向忠旺精制以发行股份的方式购买。股份发行价格确定为7.12元/股,中房股份向忠旺精制发行股份393258.43万股。
为提高本次重组绩效,上市公司拟以锁价方式向睿智1号等8名配套融资认购方发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过50亿元,扣除中介费用及相关税费后 ...
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