合理估值369亿,对应增发后45%空间。给予公司传统业务2016年15倍PE,对应合理市值为97.2亿元,与停牌前市值相当。我们用市场空间法测算浙商资产价值为231.6亿,用可比公司法测算信托、期货、保险对应归属公司市值为40.4亿 ...
浙江东方(600120):收购地方AMC龙头 打造区域金控平台
合理估值369亿,对应增发后45%空间。给予公司传统业务2016年15倍PE,对应合理市值为97.2亿元,与停牌前市值相当。我们用市场空间法测算浙商资产价值为231.6亿,用可比公司法测算信托、期货、保险对应归属公司市值为40.4亿,金融板块估值约为272亿元。我们给予公司未来6个月内估值为369.2亿元,停牌前价格对应新增股份上市后市值为255.4亿元,具备44.5%的空间,给予"强烈推荐-A"评级。
主业疲软,转型金融业务寻出路。公司原有主营业务为商贸流通、房地产和类金融业务。近年来,在商贸流通受国际市场需求低迷等因素影响增长乏力、房地产去库存压力 ...
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