平安证券

　　投资要点事项:

　　公司公布2015年报,实现营业收入59.5亿元,同比增长61.6%,归属上市公司股东净利润5.2亿元,同比增长77.25%。EPS0.29元。拟每10股派0.45元(含税)。

　　平安观点:

　　业绩兑现,略超市场预期。公司公布2015年报,实现营业收入59.5亿元,同比增长61.6%;归属上市公司股东净利润5.2亿元,同比增长77.25%;2015年第四季度,公司单季实现营收收入31.46亿元,同比增长155.8%,归属上市公司股东净利润2.74亿元,同比增长161%。报告期内,公司盈利能力不断提升,产品毛利率达20.37%,同比增长3.26个百分点,销售净利率8.76%,同比提高0.65个百分点。公司业绩符合我们预期,略超市场预期。

　　单晶组件放量,硅片毛利率提升。单晶硅片和组件是公司主要业务,二者收入占公司总收入的85%。2015年,公司陆续中标中民投、中广核、华能、特变电工(600089)、联合光伏、中兴能源等光伏电站采购项目,全年对外销售 ...

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