基建项目和房地产建设将带动需求上升。我们预计中国建设早周期大宗商品(水泥和钢铁)的需求将在2016年反弹,推动因素包括:1)大量被推迟的基建项目开始启动:2014-15年间政府批准了规模约人民币4.6万亿元基建项目,但反腐 ...
金属及采矿行业:需求反弹在即;上调股票评级;买入水泥股
基建项目和房地产建设将带动需求上升。
我们预计中国建设早周期大宗商品(水泥和钢铁)的需求将在2016年反弹,推动因素包括:1)大量被推迟的基建项目开始启动:2014-15年间政府批准了规模约人民币4.6万亿元基建项目,但反腐行动持续推进和资金不足导致其中大部分项目进展受阻。由于2016年是十三五规划的开局之年且随着重要的地方政府官员大量更迭,我们预计很多这种已推迟多时的基建项目将从二季度开始启动。2)房地产投资有望加速:对楼市持续的政策支持已经带动一线城市和越来越多二线城市的房地产成交量和价格大幅反弹,推动一二线城市库存显着下降。此外,我们预计中国房地产的去库 ...
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