产业赢家价值显现。3月1418日,食品饮料(5.1%)跑赢沪深300(0.8%),行业排名15/28,其他主题类(8.6%)、其他价值类(7.1%)领跑,白酒涨幅也靠前,表明市场活跃度正提升。白酒关注度近期显着上升,催化剂是茅台、五粮液数据良好与茅台一批价春节走强,但内因是行业复苏效果显现,尤其高端白酒格局已稳,投资者重新接受量价齐升推动赢家明确增长的前景。同时,糖酒会调研显示,白酒次高端、中档格局仍在调整,洋河、剑南春维持强势,但仍有变局机会,如水井坊下沉抢占250400元/瓶次高端价格带,老窖也希望通过主推窖龄酒60年、90年分一瓢羹。另外,上周蒙牛年报数据疲软,乳业竞争格局有明朗之势,迭加保险巨头表示举牌仍可能是趋势,我们认为产业赢家价值正显现。类似情况也发生在食品饮料不同子行业,产业赢家的价值投资机会可能在16年继续显现。

最新投资组合:三全食品 ...

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