国泰君安 吕娟 李煜 黄琨

　　结论：公司2015年报营收4.2亿元，同比增长92.2%；归母净利润0.54亿元，同比增长138.7%；业绩符合预期。一季度业绩预告亏损，不及预期，原因是发出商品未能确认收入。公司新设两个子公司，加码(836239)和3C领域的布局，公司未来业绩成长可期。此前我们对订单到业绩的释放进度预计过于乐观，下调 2016-18 年EPS至 1.03（-0.14）、1.50（-0.18）、1.86元，维持 62 元目标价， ...

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