保利地产(600048)：资源丰厚布局良好，加速开发

　　核心观点：地产业务持续领先，金融、养老加快布局。公司作为开发企业龙头，成本、规模优势不断凸显，目前项目储备丰厚且区位良好，将充分受益于市场好转，未来三年业绩将稳步增长。此外金融、养老业务布局日趋完善，15年其他业务营收48亿元(+38%)，毖利率47%。金融：公司将形成信保基金(15 年累计管理规模413 亿元)、保利资本、养老基金并驾齐驱的发展模式。养老：居家、社区、机构养老“三位一体”。(中投证券 强烈推荐)

　　航天发展(000547)：电子战核心平台高增长来到，季度预告同比口径大幅增长

　　核心观点：目前公司是国有企业改革的先行者和混合所有制的突出标的。由航天科工集团、南京长峰和欧地安高管团队持有公司股份、新疆国力民生原民营控股股东形成的混合所有制的董事会和管理团队将有效结合国有院所优势和核心团队激励。我们看好航天发展(000547)作为电子战大 ...

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