投资要点,成长品:1)市场低位下,部分优质成长股具备明显的投资价值。

我们曾反复研究,即使放在08年最恶劣的经济环境中,化工板块中的优质成长股的底部区域大约在0.6-0.7倍PEG左右(当然前提是业绩靠谱且具有持续增长的空间),并且到位后这些成长股的相对收益会非常明显。低估值高成长标的:新材料板块(康得新、胜利精密、鼎龙股份、新纶科技)、农资板块(金正大、新洋丰、史丹利、雅本化学);2)全球宏观面的不明朗以及A股目前较高的估值,使得2016年在选股和择时上需要更为慎重,需要聚焦真正具有业绩兑现能力而非只讲故事的标的,并且需要择时,安全边际是重要的考量因素。方向性标的:新材料(国瓷材料、强力新材、康达新材)、转型龙头(金固股份、三联虹普)、模式创新(诺普信、永利股份、西陇科学)。

周期品,不是所有周期品都能持续景气,而是关键要找出真正处于周期拐点的子行业,类比08年的草甘膦。近日从我 ...

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