中金公司 [摘要] 归母净利3.68亿元，同比增长1922.0%，与预告一致单季收入/净利润同比增加82.5%/1922.0%，业绩与预告一致： 1）毛利率同比大幅提升43.6ppt至46.1%，增长动力一方面源于高位生猪季度均价带动， ...
牧原股份(002714):业绩加速释放 推荐评级
中金公司
[摘要]
归母净利3.68亿元，同比增长1922.0%，与预告一致单季收入/净利润同比增加82.5%/1922.0%，业绩与预告一致：
1）毛利率同比大幅提升43.6ppt至46.1%，增长动力一方面源于高位生猪季度均价带动，公司单季销售均价18.2元/公斤，同比提升50.3%；另一方面源于饲料成本走低带动公司完全成本同比下跌13.8%至10.9元/公斤。
2）单季销售生猪48.8万头，同比上升21.7%；单头平均体重102.6公斤，据此判断公司单季销量中仔猪约占10万头。
3）公司新设三家省外子公司（陕西大荔县、山 ...
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