事件：凌云股份近日发布2015年年度报告，2015年凌云股份实现营业收入72.45亿元，同比增加了10.55％；归属母公司股东净利润为1.37亿元，同比增长了0.26%。综合毛利率为20.38%，比2014年略有增加；基本每股收益为0.37元/股，同比减少了2.63%。业绩低于我们的预期。

点评：

新品研发能力强，配套能力出众。凌云股份汽车零部件业务涵盖辊压、冲压金属零部件和塑料零部件等，每年推出上百种有自主知识产权的新产品，具有独立设计、检测和规模化生产能力，在上海、北京等多地设立分子公司，满足整车厂的配套需求。报告期内，公司成功进入奔驰、奥迪、宝马等高端品牌整车厂铝合金产品的供应体系；凌云股份塑料管道业务主要用于城市燃气管道，客户集中在政府部门，其产品在技术、质量和市场占有率方面均居于国内首位，同时公司积极开拓海外市场，加大给排 ...

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