国泰君安

　　本次评级：增持

　　目标价：20.40 元

　　现价：9.76 元

　　总市值：10931 百万

　　投资建议：2015 年皮革行业整体不景气，公司市场租赁业务承压；公司定位皮革产业整合者，通过供应链金融、设计师集成店等手段沿产业链深挖价值；同时拟合资开办康复医院，积极向大健康等新兴产业转型。考虑公司租金提租受限、地产结算减少，下调2016-2017 年 EPS 至：0.68（-0.53）/0.74（-0.64）元，预计 2018 年 EPS：0.82 元；参考物业 ...

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