中投证券 Q1业绩超预期源于其大客户高端产品采购量显著提高,高毛利产品占比快速提升。凭借着多年的渠道和技术积累,公司在消费电子领域大力开拓大客户,Q1公司毛利率提升至40.53%,为2010年后的最高水平,公司多款高端 ...
顺络电子(002138):产品结构升级加速 业绩有望持续释放
中投证券
Q1业绩超预期源于其大客户高端产品采购量显著提高,高毛利产品占比快速提升。凭借着多年的渠道和技术积累,公司在消费电子领域大力开拓大客户,Q1公司毛利率提升至40.53%,为2010年后的最高水平,公司多款高端产品(如0203电感)凭借卓越的性价比和供应能力迅速打开了市场,我们看好公司的技术积累和产品迭代能力,未来随着高端产品的持续放量,公司的产品结构有望持续优化,议价能力也有望显著提升。
汽车电子市场空间巨大,公司未来有望进入大蓝海领域。目前公司汽车电子产品占比不足5%,远低于行业巨头日本村田超过30%的水平,提升空间巨大。相比于消费电子用电感,汽车电子用电感毛利率更高(50%以上),客户粘性也更大,公司已 ...
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