中泰证券 [摘要] 投资要点： 前言：1月底我们开始坚定推荐双汇，相对收益和绝对收益都较为明显，站在当前时点，我们反而更为乐观，前期上涨消化成本端带来的边际改善预期，而最近我们草根调研发现，一季度公 ...
双汇发展(000895):提升估值锚 买入评级
中泰证券
[摘要]
投资要点：
前言：1月底我们开始坚定推荐双汇，相对收益和绝对收益都较为明显，站在当前时点，我们反而更为乐观，前期上涨消化成本端带来的边际改善预期，而最近我们草根调研发现，一季度公司肉制品的真实销售和盈利情况可能是再超预期的，需求确实在起来，同时二季度美式新品有望继续接力，必需消费品的魅力也就在于当经济有所起稳回升，其重回增长轨道和发生的改善会是很明显的。以估值角度看，目前双汇万洲的相对估值达到历史最低水平，而平均为1.5倍，同时根据我们大致分拆估算实际上港股当前给 ...
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