中国证券网讯(记者 石贝贝)近日,招商银行在银行间债券市场成功发行了“和享2016年第一期个人消费贷款资产支持证券”。本期证券是国内首单采用循环购买且完全出表的信用卡账单分期证券化产品。同时,本期项目创新设计了双重溢价机制,实现了优先档和次级档整体溢价,促进了ABS市场化定价机制的进一步完善。
本期发行规模为32.19亿元,各档证券受到市场热烈追捧,投资价值得到充分认可。其中,优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档信用评级均为AAA,金额分别为4.20亿元、8.00亿元和15.00亿元,期限分别为1.08、1.24和1.33年,发行利率分别为3.1%、3.2%、3.3%,均实现了3.5倍以上的全场认购倍数;优 ...
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