国泰君安

　　维持增持。公司2016Q1营收约50亿元(+5%)，净利约3亿元(+8.5%)，符合预期。考虑公司Q1新签施工订单61.5亿元(+25.7%)，PPP订单约131亿元，且受益城轨等建设热潮，订单加速落地可期，保障业绩增长，提升公司2016/17年EPS至0.55/0.63元(原0.55/0.61元)。考虑公司受益PPP模式、“一带一路”战略纵深推进及上海国改预计不断深入，同时参考可比公司估值，维持公司2016年20.5倍PE，维持目标价11.28元，增持。

　　经营现金流改善，单 ...

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