国泰君安

　　维持增持。公司2016年一季度营收/净利分别约9.2亿元/+ 12.05%、0.77亿元/+ 59.97%，超出预期。预计2016年H1净利1.9亿元/+14.91%至2.2亿元/+33.06%，略低于我们之前预期，下调公司2016/17年EPS 至1.21/1.65元（原1.29/1.70元）。考虑公司签署PPP框架协议并发起设立医疗产业基金、医疗产业将加速落地且海外业务先发优势及品牌优势深入发酵，同时参考可比公司估值，维持目标价为56.76元，对应 2016年PE为46.9 ...

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