中银国际证券 刘志成

　　点评：勘探与生产业务一直都是公司的支柱

　　由于石油价格跌至12年最低,1季度此项业务录得经营性亏损203亿人民币。随着油价大幅反弹,分析师预计此项业务的表现将逐步改善,2季度将拉动整体业务的盈利。 分析师预计16年公司剥离中亚天然气管道的部分股权和昆仑燃气注入昆仑能源(135HK/港币7.00,持有)之前的重估将为公司带来一次性收益185亿人民币。这将成为今年公司的盈利增长点。 短期内H股上涨的空间已不大,最近三个月内H股股价累计涨 ...

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