5月5日,京东金融向《证券日报》记者披露,该公司近日已获得上海证券交易所关于"京东金融-华泰资管2016年1期保理合同债权资产支持证券"(以下简称"京东金融第一期保理ABS")挂牌转让的无异议函,发行规模20亿元,管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。
据悉,这是国内资本市场首单互联网保理业务ABS,背后对应资产是京东金融业务"京保贝"的债权。
根据京东金融第一期保理ABS的发行安排,募资规模20亿元,分为优先A级(72%,AAA评级)、优先B级(27.95% AA评级)、次级(0.05%)资产支持证券。其中,优先A级14.4亿元和优先B级5.59亿元资产支持证券由投资机构完成认购,次级100万元由原始权益人的关联方认购。而本次发行的亮点是,优先级利率为年化4.1%,且次级资产占比仅0.05%。
"京东金融保理业务ABS能够成功并高效地完成融资,核心还是市场机构对京东金融保理业务风控能力和创新能力的认可。在金融科技能力和强大的风控水平支撑下,京东金融的供应链金融业务将持续拓展,为实体企业提 ...
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