事件:公司今日公告,公司与徐州幼师幼教集团(以下简称"徐幼集团")签订合作框架协议,徐幼集团股东拟将其合计持有的徐幼集团不超过75%且不低于51%的股权转让给公司,徐幼集团总估值为3.5 亿元人民币,全部以现金形式支付。
收购徐幼集团交易方案:1)交易对价:公司公告拟以现金方式收购徐幼集团51%-71%股权,徐幼集团总估值为3.5 亿元人民币;2)利益绑定:徐幼集团股东承诺将使用不低于35%的股权转让对价款购买公司股票,上述购买股票于48 个月内分期解锁;3)对赌承诺:本次对赌不以单纯业绩形式进行对赌,公司更加看重在优质师资体系及研发能力下,自身直营园数量的拓展。徐幼集团出让股东承诺2016 年、2017 年、2018 年直营园数量分别达到60 家、100 家、150 家;4)收购标的独家优势凸显,协助公司成为行业内目前唯一具备幼教内容研发+幼教师资培训+输出一体化的公司,补足公司短板:标的公司依托徐州幼儿师范高等专科学校,在幼儿园师资培养培训、科学研究、课程建设、教材研发、环境创设、管理团队和师资团队建设、统一标准化管理以及围绕幼教相关产业研发等方面具有 ...
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