投资建议:

上周上证指数跌幅0.85%,深证成指跌幅0.4%,电新行业下跌0.39%,略微跑赢大盘,累计十七周电新行业跌幅在21%左右。劳动节前国网2016年第一批充电桩招标结果落地,前期各种预期兑现,涨跌出现一定分化,但充电桩板块仍然维持较高关注度;在缺乏基本面驱动类型机会的大环境下,涨幅居前个股主要为高送转、次新与壳相关,而证监会表示对中概股回归进行评估,壳主题前方出现政策风险,风头受到压制;5月6日国网干部大会讨论人事更替,董事长刘振亚即将到龄退任,建议关注管理层更替后国网乃至整个电力行业的变化。4月份整车商用车最近一两周的产销出现回暖迹象,国补政策的预期逐渐明朗,企业慢慢恢复进入正常的生产销售状态。我们的观点未变,重点关注逻辑确定的充电桩运营公司、业绩坐实且全年有望超预期的动力电池公司以及新能源汽车板块,推荐重点关注北巴传媒、南京中北、国 ...

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