五月组合情况。山东威达(20%)、智云股份(10%)、杰瑞股份(20%)、金鸿能源(10%)、应流股份(15%)、永贵电器(15%)、中电鑫龙(10%)。五月至今SW机械指数跌3.05%,申万机械组合涨3.4%,超额收益6.45%。其中永贵电器涨幅最好,5月涨幅达20.4%。

智能制造订单落地加快。本周我们和几个重点智能制造标的做了交流,可喜的是转型智能制造的公司在经过三年外延或者内部挖潜后在今年有望迎来收获期,自动化线的订单开始快速增长,特别是在积累了行业经验后开始真正进入了解决方案提供商的阶段,比如威达的自动化线改造&智能物流饱满;科大智能的永乾机电、冠致、华晓协同效应开始显现;软控轮胎智慧工厂需求开始明显增加,科捷物流迅速发展。有以上支撑,我们认为2016年既是政策元年,又可以称为落地元年,优质公司脱离了讲故事阶段,开始进入了业绩兑现期,因此我们今年优选自身能充分释放潜力的优质标的如山东威达、软控股份、科大智能等,对资本运作逻辑我们有选择性的推荐。

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