国泰君安
本报告导读：
公司公告，对外投资共同设立子公司，主营云计算中间软件开发和技术服务。我们认为，营销渠道资源和客户资源是公司丰富的隐性资产，有望通过云计算转型顺利变现。
投资要点：
维持“增持”评级，下调目标价至37元。市场认为公司处于后4G时代转型的举步维艰阶段，而对其渠道和客户等隐性资产认识不足。
本次投资设立子公司，主营云计算中间软件开发和技术服务，有望借营销渠道和客户资源顺利转型。由于公司创新 ...
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