公司公告

公司拟以不低于5.93元/股，发行不超过20.236亿股，募集不超过120亿元用于：老挝水电项目、巴基斯坦电站项目、天津风电项目、山西榆林供水项目、重庆江津至贵州习水高速、云南晋宁至红塔高速、武汉轨道交通项目和补充流动资金。若本次发行顺利完成，以最高发行股份计算，电建集团对公司的控股比例由77.32%变为67.04%。

投资要点

本次拟非公开发行若能落实将对公司财务状况、盈利能力和现金流产生积极影响。公司资产负债率将大幅降低，资本结构得到优化。本次计划发行募集资金主要用于一系列BT、BOT、BOO项目的投资，项目完成后将有效提升公司盈利水平。我们根据草案中投资项目可行性分析统一测算全部项目达产后的复合内部收益率为8.49%，收益率处于良好水平，基于本次增发投资项目的总金额高达544元，我们预计未来项目运营可增加公司年净利润30亿元以上。公司目前现金流紧张，本次发行将大幅改善公司现金流情况。

优质 ...

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