银行、券商、电商、第三方销售、保险公司……在基金销售渠道供应越来越充足和多元化的今天,第三方销售机构的竞争力不止是卖基金,而是回归财富管理本源,帮助客户做好资产配置。深圳众禄金融控股股份有限公司董事长兼总经理薛峰这样说道。
众禄金融控股是中国金融行业的首批“触网者”———2007年,获得国内唯一的专业基金销售试点资格;2012年2月,成为证监会核准的首批独立基金销售机构。
从券商的经纪业务总经理到自己创办众禄,薛峰在他十多年和基金销售打交道的经验基础上,总结了两点体会。一是第三方销售不能只做销售,更重要的是做服务,服务不仅涉及咨询、做组合、做工具,更重要的是参与产品设计。
目前,市场上的公募产品有3000多只,有股票型、 ...
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