安信证券
定增完成,公用环保平台显现:公司于去年8月份公布非公开发行预案,并于今年5月份完成股份登记手续,定增方案是公司以9.82元/股发行5884万股收购市政控股、公交公司和水业集团分别持有的南昌燃气51%股权、公用新能源100%股权和二次供水公司100%股权,并以10.52元/股向投资集团、李龙萍和国泰君安资管计划配套发行4982万股募集5.2亿元,洪城水业(600461)不仅延伸水处理的产业链(引进二次供水),还引入优质燃气业务。此次收购将推动江西地区公用事业产业的整合,增强公司持续盈利能力,区域的环保公用平台显现。
对价合理,盈利稳步增长:公司此次收购的南昌燃气承诺2016-2018年净利润不低于7400、7900、8400万元(南昌燃气51%股权对价37284万元),二次供水公司承诺2016-2018年净利润不低于1400、1450、1500万元(100%股权对价13853万元),公用新能源承诺2016-2018年净利润不低于650、700、750万元(100%股权对价6643万元)。此次收购对赌利润对应的2016年pe为9.9X ...
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