国元证券 投资要点: 1.MDI一季度涨价明显。公司是MDI全球龙头企业,在宁波有产能120万吨/年,在烟台有产能60万吨/年。2016年年初以来,纯MDI价格涨了有将近2000元/吨,聚合MDI价格上涨了将近3000元/吨,主要原因有: ...
万华化学(600309):MDI涨价 “六匹狼”增速喜人
国元证券
投资要点:
1.MDI一季度涨价明显。公司是MDI全球龙头企业,在宁波有产能120万吨/年,在烟台有产能60万吨/年。2016年年初以来,纯MDI价格涨了有将近2000元/吨,聚合MDI价格上涨了将近3000元/吨,主要原因有:行业内库存较低,补货需求旺盛;巴斯夫重庆装置意外停车以及三井韩国装置开工率在低位,供应紧张;原油价格上涨。去年公司MDI销量110万吨,价格上涨3000元/吨,将增加公司营收33亿,增厚EPS0.126元(去年净利率为8.2%左右)。公司2016年一季度净利润同比增长为负,预计二季度就将转正。
2.“六匹狼”业绩增长迅速。为了改变公司业务单一的状况,公司在烟台投资220亿建设八角工业园, ...
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