申万宏源 吕昌

　　事件：公司公布增发预案，本次非公发行的对象为包括泸州酒业投资有限公司在内的不超过10 名特定投资者（酒业公司锁定36 个月，其他投资者锁定12 个月），发行底价21.86 元（20 个交易日均价的90%），发行数量1.3724亿股（占总股本10%，发行后总股本变为15.4 亿股），总金额不超过30 亿元。资金用途为酿酒工程技改一期项目。酒业投资公司认购2 亿。本次发行后，实际控制人泸州国资委持股比例将从54%降到49.45%。

　　消费升级和行业整合背景下 优质中高端基酒是决定公司长远发展的关键 项目建设有其必要性。根据政策导向，国家发改委、工信部等部门出台了限制新增白酒产能政策，但鼓励酒企通过升级改造加快淘汰落后产能，提高产品品质。很多白酒上市公司已经根据自身需求，提出生产线升级改造计划，主要开展制曲技改、优质基酒酿造工艺改造、陈酿老熟贮存基数改造和灌装生产线改造等，茅台、五粮液、洋河、古井、汾酒近年来陆续制定了制酒、制曲等关键生产环节的技改规划，今世缘(603369)、金徽酒(603919)、口子窖 ...

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