1、核心组合:中金环境、鼎汉技术、机器人、智云股份、南方汇通、模塑科技、国睿科技、海默科技、隆华节能(重新加入中金环境和鼎汉技术).

2、重点组合:华讯方舟、巨星科技、中直股份、中航飞机、龙马环卫、航天发展、应流股份、科大智能、山河智能、四创电子、上海佳豪.

3、本期核心观点:(1)轨交装备板块将迎来新一轮热潮:5月11日,国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》,指出,2016-2018年,拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城轨交通项目303项,其中,城市轨道交通建设投资完成1.6万亿元,新建里程超过2000公里以上。

我们认为未来5年轨交装备板块增长比较确定。主要逻辑包括:

城市轨交迎来十三五建设高峰,投资快速增长持续。

国内高铁路网加密机城际快铁带动高铁动车组强劲需求。

高铁关键技术及核心零部件国产化加速.

(2)弱市之下,机械行业本身估值稍偏高。就板块而言,自上而下看好行业需求稳健的军工、锂电池和智能装备、城轨地铁 ...

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